Traçage des Mails

Recevoir une copie des mails envoyés aux clients depuis Books :

1. Aller dans Books - Ventes - Ouvrir la facture / devis ou autre - Envoyer facture / devis - Ajouter l'adresse mail en copie - Enter - Envoyer.

• Related Articles

• Devis

  Si le client doit payer le montant total du Devis : Ventes - Devis - (+) Nouveau - merci de ne pas cocher la case "Créer automatiquement une facture d’acompte pour ce devis" lors de la création du Devis - Enregistrer et Envoyer. Lorsque le Devis est ...

• Facture d'acompte lorsque le client valide le devis

  Créer automatiquement une Facture d'acompte lors de l'acceptation d'un devis : 1. Ventes - Devis -  Nouveau (+) - Cocher la case "Créer automatiquement une facture d’acompte pour ce devis" - Saisissez le pourcentage à collecter comme provision du ...

• Mail de remerciement pour un paiement reçu

  Pour éditer / modifier le mail par défaut pour le remerciement d'un paiement reçu : 1. Aller dans Zoho Books -  Paramètres - E-mails - remerciement pour un paiement - afficher le contenu de l'e-mail (Editer le modèle par défaut) - Enregistrer. ...

• Facturation/Devis : Comment modifier l'unité d'un produit

  Si un des vos produits peut être vendu dans une autre unité que celle de base, lors de la création d'un devis ou d'une facture vous pouvez le modifier. 1. Aller dans Zoho Books - Facture/Devis (+) - choisissez votre produit - ... - modifier l'article ...

• Calcul automatique de la date d'expiration d'un Devis

  Avec l'aide de l'automatisation des flux de travail, vous pouvez définir la date d'expiration d'un devis automatiquement pour lui attribuer la valeur de "Aujourd'hui (date du devis) + 30". Tout d'abord, une "Mise à jour de champ" doit être créée. - ...