Avec l'aide de l'automatisation des flux de travail, vous pouvez définir la date d'expiration d'un devis automatiquement pour lui attribuer la valeur de "Aujourd'hui (date du devis) + 30".
Tout d'abord, une "Mise à jour de champ" doit être créée.
- Allez dans Paramètres > Automatisation > Mises à jour des champs > +Nouvelle mise à jour des champs ;
- Nom : Donnez un nom approprié ;
- Module : Estimations ;
- Mise à jour : "Expiry date".
Ensuite, choisissez l'option "Définir la date relative" ;
- Définissez la date relative comme étant "30 jours après la date d'exécution".
Maintenant, un workflow doit être créé pour déclencher la mise à jour de ce champ.
- Allez dans Paramètres > Automatisation > Règle de flux de travail > +Nouvelle règle de flux de travail ;
1. Nommez votre flux de travail
- Nom : Donnez un nom approprié ;
- Module : Estimations.
2. Choisissez le moment du déclenchement
Type de flux de travail : Basé sur des événements
Lorsqu'un devis est : Créée
3. Filtrez les déclencheurs
Vous pouvez laisser ce champ vide puisque nous devons déclencher cette action pour toutes les devis.
4. Actions
Type : Mises à jour des champs
Nom : Choisissez la mise à jour de champ créée précédemment.
Enfin, sauvegardez le flux de travail.
Attention : La seule chose à noter ici est que le flux de travail ci-dessus n'est valable que lorsque la date de l'estimation est fixée à aujourd'hui. Si vous essayez de créer des estimations antidatées, la "Date d'expiration" prendra une valeur de 30 jours à partir de la date à laquelle vous créez l'estimation et non la date mentionnée comme "Date de l'estimation".