Zoho Books
Zoho Books : Documents Autoscan Add-on
La fonctionnalité Documents dans Zoho Books vous aidera à rationaliser et à stocker tous vos documents en un seul endroit. Vous pouvez télécharger tout type de document, comme des reçus, et les attacher à des transactions telles que des dépenses ou ...
Créer une sucursale ou agence dans Zoho Books
Pour créer une sucursale (agence, branche, locations) dans Zoho Books, voici les étapes à suivre : Connectez-vous à Zoho Books : Accédez à votre compte Zoho Books : Accédez aux Paramètres : Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite pour ouvrir ...
Créer une nouvelle organisation dans Zoho Books
Pour créer une nouvelle organisation dans Zoho Books, suivez ces étapes : Connectez-vous à Zoho Books : Accédez à Zoho Books et connectez-vous avec vos identifiants - Sélectionnez "Organisations" - Gérer. Ajouter une nouvelle organisation : Cliquez ...
Créer un budget avec Zoho Books
Pour créer un budget avec Zoho Books, vous pouvez suivre les étapes suivantes : Connectez-vous à votre compte Zoho Books. Cliquez sur l'onglet "Budget" dans le menu principal. Cliquez sur le bouton "Ajouter un budget". Sélectionnez l'exercice ...
Taxes
Pour bien gérer la TVA / Taxes avec Zoho Books, nous vous conseillons de : 1. Configurer les taxes dans Books. Aller dans Books - Paramètres - Taxes - Nouvelle Taxe - Enregistrer. Elles peuvent être modifiées ou supprimées. 2. Appliquer la TVA / Taxe ...
Journaux manuels : enregistrer des transactions manuellement
Les journaux manuels sont utilisés pour enregistrer des transactions qui ne peuvent pas être enregistrées automatiquement dans Zoho Books. Par exemple, si vous avez effectué une transaction en espèces ou si vous avez effectué un ajustement manuel ...
Enregistrer un remboursement dans Zoho Books
Pour enregistrer un remboursement dans Zoho Books, vous pouvez suivre les étapes suivantes : 1. Allez dans l'onglet "Banque" - Cliquez sur le compte bancaire concerné - Ajouter une transaction - dans "Argent entrant" sélectionnez Remboursement des ...
Ecrire dans le plan comptable les dépenses et les factures fournisseurs
Pour la bonne tenue du plan comptable notez les Dépenses (dépenses par client, projet ou par employé) dans "Expenses". Et les Factures fournisseurs dans "Bills". Expenses / Dépenses ≠ Bills / Factures fournisseurs (argent que l'entreprise doit à une ...
Transformer une dépense en dépense périodique
Pour créer une dépense périodique / récurrente dans Zoho Books. 1. Achats - Dépenses - ouvrez la dépense en question - Trasformer en facture périodique - Enregistrer. Elles seront affichées dans l'onglet dépenses périodiques. Vous pouvez les éditer, ...
Créer des Balises pour les rapports
Pour les entreprises qui ont plusieurs Entités, les balises/les Reporting Tag vous permettrons d'avoir des rapports personnalisés par entité. 1. Aller dans Zoho Books - Settings - Reporting Tags - New Tag - Enregistrer. Les Tags peuvent être modifiés ...
Créer un nouveau compte dans le plan comptable
1. Aller dans Zoho Books - Accountant - Chart of Accounts - New Account. 2. Choisir l'Account Type. 3. Nommez le compte (Account Name). 4. Si c'est un sous-compte, cochez la case " Make this a sub-account". 5. Sélectionnez le Compte parent (Parent ...
Comptabilité : Factures d’acompte - Retainer Invoices
Lors que vous envoyez un devis à un client avec une Factures d’acompte, celle-ci se créera automatiquement (si vous cochez la case Créer automatiquement une facture d’acompte pour ce devis) ou manuellement si vous ne l'activez pas. Envoyez la facture ...
Mail de remerciement pour un paiement reçu
Pour éditer / modifier le mail par défaut pour le remerciement d'un paiement reçu : 1. Aller dans Zoho Books - Paramètres - E-mails - remerciement pour un paiement - afficher le contenu de l'e-mail (Editer le modèle par défaut) - Enregistrer. ...
Traçage des Mails
Recevoir une copie des mails envoyés aux clients depuis Books : 1. Aller dans Books - Ventes - Ouvrir la facture / devis ou autre - Envoyer facture / devis - Ajouter l'adresse mail en copie - Enter - Envoyer.
Modifier les décimales
Pour modifier les Places décimales pour vos factures, devis ou autres. Aller dans Zoho Books - Paramètres - Devises/Currencies - Éditer la devise en question - Décimales - Enregistrer Si vous travaillez avec Inventory, cela se mettra à jour ...
Facturation/Devis : Comment modifier l'unité d'un produit
Si un des vos produits peut être vendu dans une autre unité que celle de base, lors de la création d'un devis ou d'une facture vous pouvez le modifier. 1. Aller dans Zoho Books - Facture/Devis (+) - choisissez votre produit - ... - modifier l'article ...
Devis
Si le client doit payer le montant total du Devis : Ventes - Devis - (+) Nouveau - merci de ne pas cocher la case "Créer automatiquement une facture d’acompte pour ce devis" lors de la création du Devis - Enregistrer et Envoyer. Lorsque le Devis est ...
Configurer les conditions de paiement
Aller dans Zoho Books - Ventes - Factures - Conditions - Configurer les conditions. Ajouter des nouvelles conditions ( avec le + ) ou les supprimer ( avec le x ) - Enregistrer. Sélectionner une valeur par défaut. Pour les Achats : aller dans Zoho ...
Options de paiement
Pour activer le lien de paiement en ligne : 1. Aller dans Zoho Books - Settings - Templates - Invoices - Editer. 2. Footer - Activer l'option "Online Payment Link" Les clients pourront payer directement avec les différents méthodes (carte de crédit, ...
Supprimer les anciennes cartes de crédit
Comment supprimer une carte de crédit qui n'est plus valable ? Aller dans Zoho Books - Ventes - Clients - chercher le client en question - Vue d’ensemble - Cartes de crédit - Supprimer. Si vous avez besoin de vérifier les transactions pour savoir ...
Créer une note de crédit
Aller dans Books - Ventes- Factures d'avoir - Nouveau Sélectionnez un compte ! Vous pouvez l'envoyer par e-mail au client Crédit disponible : Allez dans Ventes - Clients - recherchez le client en question. Appliquer à une facture à partir de la note ...
Synchronisation instantanée entre Zoho Books et Zoho CRM
La mise à jour automatique entre Books et le CRM est effectuée toutes les 2 heures. Vous pouvez faire une Synchronisation instantanée : Aller dans Zoho Books - Paramètres - Intégrations - Zoho Apps - Afficher les détails - Choisir le module à ...
Calcul automatique de la date d'expiration d'un Devis
Avec l'aide de l'automatisation des flux de travail, vous pouvez définir la date d'expiration d'un devis automatiquement pour lui attribuer la valeur de "Aujourd'hui (date du devis) + 30". Tout d'abord, une "Mise à jour de champ" doit être créée. - ...
Relevé de compte d'un client
Aller dans Zoho Books - ventes - clients (chercher dans loupe le client en question) - relevé Vous pouvez customiser le rapport, l'exporter en format pdf ou excels, l'imprimer ou l'envoyer par mail au client.
Facture d'acompte lorsque le client valide le devis
Créer automatiquement une Facture d'acompte lors de l'acceptation d'un devis : 1. Ventes - Devis - Nouveau (+) - Cocher la case "Créer automatiquement une facture d’acompte pour ce devis" - Saisissez le pourcentage à collecter comme provision du ...
Crédit disponible et Factures d’avoir par clients
Factures d’avoir par clients Aller dans Books - Ventes - Factures d’avoir - à l'aide de la loupe chercher le client en question. Crédit disponible Aller dans Ventes - Clients - à l'aide de la loupe chercher le client en question.
Définir le nombre de décimales
Aller dans : Paramètres - Préférences - Articles - Général - Définir un taux décimal pour la quantité de vos articles - enregistrer.
Carte de crédit : Demande d’informations de paiement
Si votre client devrait enregistrer une carte de crédit ou sa carte de crédit a expirée, il faut lui envoyer un lien sécurisé pour l'enregistrement d'une carte de crédit. Aller dans Books : Ventes - Clients - chercher dans la loupe le nom du client - ...
Double paiement
Aller dans Books - Ventes - Factures - Chercher dans la loupe le client en question. 1. Noter une des factures comme payée. 2. Annuler la 2ème facture en notant paiement à double. 3. Faire une crédit note (Facture d'avoir). 4. Rembourser directement ...
Articles - Personnalisation de champ
Comment créer un champ personnalisé : 1. Aller aux Paramètres - Préférences - Articles - Personnalisation des champs - + Nouveau champ personnalisé 2. Sélectionnez le Type de données 3. Sélectionnez "Afficher dans tous les PDF" si vous souhaitez que ...