Suppression d'un contact ou d'une entreprise dans Zoho CRM

Le système ne permet pas de supprimer un client ou une entreprise qui a des transactions comptables dans Books, même si elles sont payées ou autre, en fait c'est une trace comptable donc impossible de supprimer le client ou l'entreprise.

Ce que vous pouvez faire en respectant la RGPD (Règlement général sur la protection des données), aller dans le CRM :

1. Désactiver la case Newsletter
2. Activer la case à cocher "Email Opt Out", une fois cela coché il ne recevra plus vos newsletters
   
3. Pour éviter de lui envoyer un Mass Email depuis le CRM (sans passer par Campaigns) , supprimer son mail
   
4. Faire une Note/Description (pour éviter de le relancer)
   

Si le Contact n'a pas de transactions comptables, effectivement vous pouvez le supprimer :

1. Ouvrez le Contact - clic sur les 3 petits points - Delete.

Avant de supprimer le contact pensez à retirer le nom de l'entreprise, afin de ne pas supprimer également l'entreprise. 

Pour toute aide concernant cette procédure, contactez support@djtal.ch.

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