Dédoublement des contacts, prospects ou entreprises

Aller dans le module concerné du CRM - Actions - Dédoublonner (contacts, prospects ou entreprises)

Cela peut prendre quelques minutes. A la fin une notification apparaitra en bas de l'écran pour vous indiquer le résultat.

• Related Articles

• Trouver et fusionner les doublons des contacts, prospects ou entreprises

  1. Aller dans le CRM, modules : Contacts, prospects ou entreprises et chercher  2. Ouvrir un des contacts, prospects ou entreprises à double 3. Sélectionner les champs qui peuvent correspondre 4. Sélectionner les contacts, prospects ou entreprises à ...

• Zoho CRM : Connaître la terminologie du CRM

  Dans tout environnement d'entreprise, il existe des termes spécifiques tels que leads, contrats, campagnes, factures, etc. Vous trouverez ci-après une liste de termes avec leur définition, tels qu'ils sont utilisés dans Zoho CRM. Vous trouverez ...

• Mettre des enregistrements à jour en masse

  1. Créer un filtre pour avoir une meilleure vue des contacts, leads ou accounts que vous souhaitez mettre à jour en masse 2. Tout sélectionner. Attention s'il y a plus de 100 il faudra répéter l'opération jusqu'au dernier sélectionné ! 3. ...

• Suppression d'un contact ou d'une entreprise dans le CRM

  Le système ne permet pas de supprimer un client ou une entreprise qui a des transactions comptables dans Books, même si elles sont payées ou autre, en fait c'est une trace comptable donc impossible de supprimer le client ou l'entreprise. Ce que vous ...

• Importer vers le CRM

  Importer des Contacts, Comptes, Fournisseurs, Produits, Affaires, etc. 1. Aller dans Zoho CRM - Module (Contacts, Comptes, Fournisseurs, Produits, Affaires) - Créer un(e) Contact ? - Importer des Contacts . Les champs doivent être bien reliés entre ...